В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом, даже не догадываясь, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Её внешность поразительно напоминает черты покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Руководимые Волоховым, контрразведчики начинают сложную шпионскую операцию с целью выявления «крота» в оборонной сфере. Они намерены ввести Юлю в ближайшее окружение Джима, рассчитывая, что он попадётся на их уловку.