В густых чащах лесов стоит старинный город Ллорис, чье основание приписывают эльфам. Давным-давно люди вытеснили их из этих земель, и теперь власть в Ллорисе захвачена тираничным шерифом, который обогащается за счет горожан. Он без конца увеличивает налоги, доводя население до нищеты и голода, оставляя их без крова и доходов. Любое недовольство жестоко подавляется: протестующих изгоняют и подвергают пыткам. В атмосфере нарастающей тревоги жители начинают задумываться о бунте и решают просить помощи у эльфов-затворников, полагаясь на их магическую силу. Эльфы, однако, с опаской относятся к людям, с которыми у них не было контактов уже двести лет, и стремятся сохранить свое уединенное существование.
