Маршал Василевский организует экстренное заседание в штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательное подразделение, перед которым стоит задача обнаружить этот завод. Среди них находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше изучал восточные языки в институте. Для получения сведений о заводе, отряду необходимо добраться до Харбина и выйти на контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также включают опытного агента Ивана Журавлёва, у которого есть личные счёты с генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях тестируют смертельные химикаты. Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в ожесточённое противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.